На главную Банковские новости Попытки ЦБ охладить рынок потребкредитования

Попытки ЦБ охладить рынок потребкредитования

59
1

Они повлияют и на работу кредиторов, и на потребительскую активность

1 октября вступил в силу очередной набор регуляторных требований Центробанка, направленных на охлаждение рынка необеспеченного потребительского кредитования. Теперь кредитные организации должны внимательнее учитывать размер доходов потенциальных заемщиков. По новым правилам многие из нынешних клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО) могут забыть о новых кредитах.

Наверняка многие заметили, как настойчиво банки и финансовые посредники в последние недели предлагали оформить потребительский кредит или рефинансировать старый. Телефонные звонки, рассылки и «персональные предложения» через системы онлайн-банкинга – в ход пошли все доступные способы и каналы коммуникации. С 1 октября такая активность резко снизилась. Причина – вступление в силу новых требований ЦБ по учету закредитованности заемщиков.

Что же изменилось?

Теперь при расчете достаточности капитала помимо стоимости самого кредита банки и другие кредитные организации должны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, или какую долю ежемесячного дохода он тратит на выплаты по всем оформленным на него займам. Если более 50%, то при выдаче кредита такому клиенту коэффициенты риска для кредитора быстро растут до запретительного уровня, что фактически ведет к увеличению резервов, значительно усиливает давление на капитал организации и снижает рентабельность сделки. Иными словами, рост кредитного портфеля может обернуться непосильным бременем для самого кредитора. Исключение сделано только для краткосрочных займов до 10 000 руб. – по ним коэффициент риска не зависит от закредитованности заемщика.

Понятно, что с учетом новых правил, связанных с коэффициентами риска, банки и микрофинансовые компании будут охотнее кредитовать клиентов с меньшей долговой нагрузкой. Таким образом, риск финансового коллапса снижается, чего, собственно, и добивается регулятор. Однако у стабильности есть и обратная сторона.

Во-первых, из-за того что новые правила были введены в кратчайшие сроки, кредитные организации не могут эффективно воспользоваться рекомендациями ЦБ. Как вычислять ПДН конкретного заемщика? По справке 2-НДФЛ? К сожалению, многие россияне не в состоянии убедительно подтвердить свои ежемесячные доходы. По подсчетам Национального агентства финансовых исследований, 10% трудоспособных граждан не имеют постоянной работы и относят себя к категории самозанятых. При этом в категории от 35 до 44 лет (казалось бы, самый экономически активный возраст) эта цифра достигает 19%.

В итоге регулятор рекомендует при отсутствии других подтверждений рассчитывать доходы заемщика, исходя из средней зарплаты по региону, как ее определяет Росстат. Стоит ли говорить, что это не вполне точный параметр, когда дело заходит об определении финансовой состоятельности конкретного гражданина. Кто-то может получить отказ в кредите просто потому, что его ПДН посчитали, исходя из «средней температуры по больнице».

Таким образом, в основе расчетов банков и МФО зачастую лежат, как и прежде, неподтвержденные данные, которые клиент сам указывает в анкете, подавая заявку на кредит. К счастью, по статистике, примерно 80% заемщиков оценивают свои доходы весьма трезво.

Во-вторых, значительно осложняется жизнь людей, которые уже выплачивают немалые суммы по действующим займам. Например, раньше даже при серьезной долговой нагрузке человек мог перекредитоваться в другом банке под меньшую ставку или объединить все кредиты в один, показав новому кредитору хорошую кредитную историю и отсутствие просрочек. Теперь эти факторы имеют гораздо меньший вес.

Насколько велика группа риска? По расчетам Национального бюро кредитных историй, за бортом кредитной системы могут оказаться 11,3% клиентов банков и МФО. Это люди, чья долговая нагрузка превышает 50% доходов, и их шансы на получение новых кредитов становятся совсем призрачными.

Как следствие, нас ждет резкое замедление темпов роста необеспеченной задолженности и портфеля потребкредитов в целом. ЦБ прогнозирует, что в 2020 г. он увеличится всего на 10–15% (для сравнения: с января по начало сентября 2019 г. он вырос на 21,1% в годовом выражении). Минэкономразвития предрекает еще более скромную динамику – 4%.

Сокращение темпов роста в пять раз можно назвать шоковым сценарием и для рынка, и для потребителей. Покупательная способность домохозяйств, из оборота которых выпадут от 1 трлн до 2,8 трлн руб. кредитных денег, радикально сократится. И в этом случае обвал потребительской активности в стране становится почти неизбежным.

Важно понимать, что сами кредитные организации менее всего заинтересованы в том, чтобы раздавать деньги тем, кто их точно не вернет. Замедление темпов роста задолженности в сегменте необеспеченного кредитования началось еще с 1 апреля, когда ЦБ на 30 п. п. повысил надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. И если на пике, в апреле 2019 г., рынок рос на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то к августу – на 24,4%.

По статистике онлайн-платформы Webbankir, количество клиентов, которые обращаются за деньгами, имея непогашенный кредит в банке, за последние пару лет действительно выросло: в 2017 г. таких людей было 57%, сегодня – 71% от общего числа заемщиков. Однако доля тех, кто нуждается в новом займе, не рассчитавшись по прежним долгам с микрофинансовыми организациями (а именно сегмент МФО считается наиболее рискованным), напротив, снизилась – с 49% в 2017 г. до 44% в 2019 г.

Все это говорит о том, что ситуация далеко не столь однозначна, как представляется на первый взгляд. Не случайно незадолго до того, как принять новые правила расчета ПДН председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тем не менее констатировала, что пузыря на рынке потребкредитования нет. А с текущими вызовами рынок вполне способен справляться самостоятельно.

В конце концов, главная проблема заключается не в беспечности кредитных организаций, а в том, что располагаемые доходы населения в стране не растут последние пять лет.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

1 КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Введите текст комментария
Введите ваше имя